在生猪价格创下年内新低的情况下，行业去产能的序幕已经拉开。农业农村部最新数据显示，我国当前生猪产能阶段性偏高。为避免生产大起大落和价格大幅波动，计划实施生猪产能综合调控，引导调减约100万头能繁母猪。

中国养猪网数据显示，8月10日国内生猪价格为13.77元/公斤，环比、同比分别下跌约8.3%和33.6%。生猪行业正在加速落实“反内卷”政策，旨在通过减少母猪数量、控制二次育肥、降低体重来调整产能。然而，目前猪肉供大于求的情况尚未得到明显改善，加上夏季消费淡季的影响，导致猪价持续低迷。上市猪企7月份的生猪销售收入普遍出现两位数的同比下降。

能繁母猪是远期生猪产能的核心指标，因此本轮控产减产以稳定猪价可能是一个长期任务。市场分析认为，国家通过实施生猪产能综合调控，将促进生猪市场逐步摆脱周期性困境，迈向稳定健康、高质量发展的新阶段。未来，具备强大成本控制能力和现金流管理能力的规模化上市猪企有望实现更高的利润水平。

能繁母猪存栏量直接影响10个月后的商品猪出栏规模。国家统计局数据显示，6月末全国能繁母猪存栏4043万头，接近正常保有量的上限。这意味着下半年及明年春节后，生猪出栏量将显著增加。从现在开始调减能繁母猪产能，调控效果将在10个月后显现。

在国内猪肉需求疲软而供给充足的背景下，年内生猪价格持续走低。尤其是进入7月消费淡季后，猪价进一步下滑。截至8月10日，生猪价格为13.77元/公斤，较年初累计下跌约13.9%，跌破全行业盈亏平衡线。

某农业分析师表示，距离“金九银十”尚有一段时间，猪肉消费淡季可能会使猪价继续震荡。政策保持长期调控方向，有助于生猪行业朝着自律—监管加强—纠偏—稳定的路径发展，行业将从单纯追求出栏量转向价值导向，具备成本与资金优势的头部企业将受益更多。

短期来看，近期生猪市场可能面临一定的出栏压力，对价格产生影响。基于当前情况，行业产能调控将持续进行，保猪价或成为长期任务。中长期猪价主要受产能变化影响，若产能去化幅度较大，远期价格有望回升，需关注政策的持续性和落地效果。

本轮猪周期相比过去几轮呈现周期缩短、短期波动加剧、产能韧性增强的特点。供需格局方面，消费复苏缓慢而猪肉供给充足，供强需弱的格局明显。此外，每一轮疫病和政策都对生猪产业供给端造成冲击，上一轮非洲猪瘟后，养殖规模化水平提升，头部企业扩张放缓，疫病防控体系升级成为重点，这也是成本管控的一部分。

产能调控对上市猪企盈利能力产生影响。去年二季度以来，上市猪企走出业绩亏损困境，但高位猪价难以持续，自去年三季度起震荡下跌。例如，牧原股份2024年二季度扭亏为盈，但随后季度营收和净利润均出现下滑。温氏股份、唐人神等上市猪企也表现出类似特征。

7~8月是国内猪肉消费淡季，在供给充裕的情况下，消费稍有下降便导致猪价再度下跌。根据中国养猪网数据，7月初猪价短暂上涨至15.3元/公斤后回落，月内最低价报13.99元/公斤，月均价格同比下跌逾30%。

上市猪企7月销售简报显示，受当月猪价走低和消费淡季影响，多家企业出栏量和销售收入普遍下降。牧原股份、温氏股份、新希望等三大猪企7月生猪销售收入环比、同比均下降。小市值猪企如神农集团、金新农7月生猪出栏量创今年最低，正虹科技销量环比减少38.65%，唐人神销量同比下跌14.91%。

分析师指出，上市猪企7月销量与收入下滑主要是由于消费淡季影响。中长期来看，政策调控将优化行业竞争格局，稳产保价、减产提价为核心思路。政策托底猪价的同时，可能会平抑猪周期波动，推动中小养殖户退出市场，规模化养殖格局将进一步集中，优质企业的竞争优势将被放大，行业有望进入相对平稳的高质量发展阶段。

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