8月11日早盘，通信ETF（515880）盘中涨幅一度将近3%，多只成分股放量大涨。

从消息面来看，光模块及光通信产业链近期频频迎来利好。海外AI数据中心建设持续扩张，带动对高速光模块需求快速提升，美国大型科技公司相继上调资本开支预期，其中包括微软和Meta等对人工智能算力布局加码，直接推升光通信设备与模块的市场需求。

OpenAI正式推出GPT-5，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼对GPT-5给出了极高评价，称其是“此前所有模型的巨大飞跃”。GPT-5最核心的亮点在于，它并非单一的语言或者推理模型，而是整合了GPT系列（大语言模型）和o系列（推理模型），具备调度子模型的能力。奥特曼强调“GPT-5是一个集成模型，这意味着不再需要模型切换器，它将自行决定何时需要更深入地思考”。

AI持续发展有望持续拉动高端光模块需求，光模块行业长期成长动能强劲。据统计，2025年第二季度全球光模块销售额环比增长10%，主要受益于800G以太网光模块需求的带动，1.6T产品亦有贡献。此外，LightCounting预测，2025年全球以太网光模块市场规模增速仍将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段，年复合增长率预计维持在15%至18%。

整体来看，800G部署正在显著提速，成为当前光模块市场增长的主要推动力，1.6T产品也开始逐步放量，市场竞争进入新阶段。在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。技术演进方面，往后看，面向3.2T时代的高密度部署，LPO与CPO等新型技术路径正逐步成熟。AI发展演进将持续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能。

关注光模块含量超40%的“光模块ETF”——通信ETF(515880)

从基本面看，AI发展仍处在极早期阶段，在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。可以关注光模块含量超40%的通信ETF（515880），三巨头占比超32%，有望充分受益于AI算力的需求爆发。

光模块含量数据来源：中证指数公司，Wind，截至2025年7月16日。中证全指通信设备指数前十大成份股为新易盛（15.08%）、中际旭创（13.59%）、中兴通讯（9.59%）、工业富联（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、传音控股（3.02%）、亨通光电（2.71%）、闻泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。标的指数成分股仅做列示，指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。其中，光模块和铜连接占比选取与WIND光模块指数、WIND高速铜连接指数成分重合个股计算，权重可能随着市场交易变化。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指通信设备指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。

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最后更新: 2025-08-25 20:58
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